Die kleine Hexe, deren sehnlichster Wunsch es ist, mit den großen Hexen auf dem Blocksberg herumfliegen zu dürfen, lebt mit ihrem sprechenden Raben Abraxas in einem kleinen, windschiefen Häuschen im Wald.Ihr größter Wunsch ist es, an der Walpurgisnacht mit den anderen Hexen teilzunehmen. Nun bemüht sich die kleine Hexe ein Jahr lang, ausreichend gute Taten zu vollbringen. Ob die kleine Hexe nun am Hexentanz teilnehmen darf?